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贸易战趋于缓和 节后两大机会,必须重点关注!(附股)

精准短线股 2018-04-06 18:27

板块及个股机会

来看看节前的几件大事,或将直接影响节后的A股行情。(参考:贸易战趋于缓和)。

首当其冲的便是中美贸易战。从目前的态势来看,中美贸易战并没有趋于缓和,反而愈演愈烈。(贸易战趋于缓和)。

美国方面,不仅宣布对进口钢铁和铝产品征收高关税;并且还将对航空航天、信息和通信技术、机器人等行业约1300个独立关税项目,价值约500亿美元。

中国方面,新华社表态,中国对美商品加征关税,此举可谓是先礼后兵合理反击,若美一意孤行中方将再还击;

中国驻美大使馆回应美对华301调查征税建议:来而不往非礼也。中方将立即诉诸世贸组织争端解决机制。同时,对美国产品采取同等力度、同等规模的对等措施。

国务院关税税则委员会4月4日公布对美加征关税商品清单,包括原产于美国的大豆等农产品、汽车、化工品、飞机等进口商品,涉及2017年中国自美国进口金额约500亿美元。

对此,国泰君安表示,贸易战的真实意图、豁免国家范围和时间、针对的产品种类、受影响的规模在短期内尚难明确,全球经济复苏进程及再通胀节奏的预期波动难以迅速平抑,这将进一步放大全球市场的波动

另一个因素是经济数据的不及预期,中国3月财新服务业PMI 52.3,预期54.5,前值54.2。中国3月财新综合PMI 51.8,前值 53.3。

财新智库莫尼塔宏观研究主管钟正生分析称,3月财新服务业PMI显示中国服务业活动扩张速度进一步放缓,制造业产出增速和新订单总量增速均放缓至四个月最低点。两大行业综合,新订单量增速降至六个月来最低,中国经济呈现出边际上的走弱

节后需要关注的几个事件:

海南的博鳌亚洲论坛这里就不在多做赘述。这里详细聊聊。

4月中旬、4月下旬分别在重庆、福建举行的“互联网+”数字经济峰会和数字中国建设峰会

这两个会议可以放在一起讨论,因为主题都可归纳为数字中国。

数字中国建设峰会则更加厉害,据悉本届峰会由网信办、发改委、工信部、福建省主办,此次峰会上将成立“数字中国核心技术产业联盟”,涉及物联网、大数据、云计算、网络通信、信息安全、人工智能、虚拟现实、智能制造、集成电路、软件技术、卫星应用技术、产业生态服务等十二个领域。12个领域,个个都属国家大力发展的新兴科技,力度之大,可想而知。

就在峰会前夕,多个一线城市已经相继动作频频:

4月4日,深圳召开智慧城市暨数字政府建设工作会议,加快打造一流智慧城市;

4月2日,数字经济融合创新大会在广州举行;

4月2日,河北省政府、雄安新区与中国移动签署战略合作协议,联手建设智能城市和数字城市;

回到市场来看,太极股份、易华录等个股股价的强势表现已经充分说明市场对于数字中国概念的认可。

下面来看一下每日牛股策略整理出的4月大事件概念股:

国务院发文力促仿制药研发,这些公司有望受益

2018年4月3日,国务院办公厅发布《国务院办公厅关于改革完善仿制药供应保障及使用政策的意见国办发〔2018〕20》,进一步明确了仿制药的研发、配套使用等多个方面的相关政策。

如何布局仿制药板块呢?

仿制药领域主要受到政策利好刺激。那么,对仿制药的布局需要注意政策的支持力度,和BE试验环节的布局。制药企业中,已有通过一致性评价的企业可以重点留意。

关注政策支持力度较强地区的药企

对比来看,上海、浙江、安徽等地区的上市企业可以留意。

留意CRO业务和涉及生物分析的企业。

对比国内CRO业务市场份额来看,药明康德、泰格医药和亚太药业的规模尚可。

与药明康德相关的企业有昆药集团、信邦制药和众生药业;当然,泰格医药和亚太药业也可以留意回落后的低吸机会。另外,涉及CMO(合同加工外包)业务昭衍新药、凯莱英也可以关注。

关注已有品种通过一致性评价的企业

已经拥有一致性评价通过品种的企业可以留意,核心标的:华海药业(600521)、乐普医疗(300003)、泰格医药(300347)、恒瑞医药(600276)、上海医药(601607)、华东医药(000963)、信立泰(002294)、恩华药业(002262)。

受益标的:京新药业(002020)、普利制药(300630)。另外,拥有备案品种较多的企业可以关注,如上海医药等。

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